昌平 元年（386年）二月，因慕容冲不愿东归，左将军 韩延 利用鲜卑军民思归关东的情绪，杀慕容冲。拥立鲜卑贵族 段随 为燕王。

因段随不是慕容氏之人，声望权势不够威慑不了部下， 左仆射 慕容恒、尚书 慕容永 杀韩延和段随。立前燕 宜都王 慕容桓 之子 慕容顗 为燕王。

三月，慕容永率四十余万鲜卑人收拾行李，离开长安。途中西燕内斗不断，在黄河西岸的临晋城（今 大荔 ），慕容顗被慕容恒之弟慕容韬杀死，慕容恒和慕容永闹翻，慕容恒立慕容冲之子 慕容瑶 为帝。慕容永杀慕容瑶，立 慕容忠 （慕容泓的儿子）为皇帝。

六月，忠亦被杀。慕容永被推为大将军﹑大单于﹑河东王﹐率领部众继续东进，修筑 燕熙城 以暂时屯驻。同年十月，慕容永因为前秦皇帝 苻丕 来到平阳，担心保不住自己，就派使者请求苻丕借路回到东部去。苻丕不答应，率兵四万讨伐慕容永。

慕容永与苻丕在襄陵交战，西燕军大破秦军，斩杀 前秦 卫 大将军 俱石子 、 左丞相 王永 等，进兵占领长子（今山西 长子县 ），决定定都于此。随后慕容永做大，决定摒弃归附于 后燕 的念头，自行称帝，国号也为燕，年号中兴，之后慕容永巩固了疆域，西燕政权也逐渐稳定下来。

中兴八年（393年）冬， 慕容垂 在巩固了自己的后方之后向西燕大举进攻，中兴九年（394年）二月，慕容垂增调司、冀、青、兖四州兵分三路大举进攻，自率大军出沙亭与西燕作战。西燕主慕容永发兵5万以抵拒后燕军，将粮草聚于台壁。西燕台壁守卫孤立，慕容永见慕容垂率军驻扎邺西南一个多月未有行动，遂怀疑后燕 军将 从秘密道路进攻，便召集各路军队驻屯 轵关 ，扼守太行口，惟留台壁一军。西燕台壁守卫孤立，慕容垂乘机率大军出 滏口 ，进入 天井关 ；五月进至台壁，连破西燕军，斩 右将军 勒马驹 ，擒 镇东将军 王次多，并包围台壁。

慕容永亲率驻太行军5万回师阻击，慕容垂派 骁骑将军 慕容国 在涧下埋伏骑兵千人．值两军交战时，慕容垂假装败退，慕容永追数里，中埋伏。后燕军立刻从四面进攻，大破西燕5万援军，斩8000余人，慕容永败回长子(今山西长子西南)。 晋阳 守将闻兵败，弃城逃走，后燕军轻取晋阳。

六月，后燕军包围长子。八月，西燕太尉大逸豆归的部将 伐勤 等人开城门投降，后燕军入长子，杀 慕容永 和公卿大将 刁云 、大逸豆归等30多人，西燕所统辖8郡7万余户和大量物资都被后燕夺取，西燕灭亡。

1979年 山西省考古研究所 曾对古城址进行过勘测。在北起丹朱镇小河村、南至孟家庄村的约1.5 平方千米 范围内,发现并配合基建发掘了商、 东周 及 战国墓群 20余座,出土了大量的青铜器、玉器、木器、陶器等文物900多件。1972年、1973年、1979年，相继在北高庙发现商代墓一座，羊圈沟发掘东周墓4座，后又在 牛家坡 发掘了4座墓葬，出土有 青铜礼器 和玉器，其中7号墓为最大，均为 土坑 竖穴墓。 出土文物 800余件。1989年，山西省考古所又在 孟家庄村 北进行发掘。共清理墓葬18座， 墓式 为竖穴土坑墓，出土文物118件。主要有 铜剑 一把，铜 带钩 9件及铁带钩2件，玉环1件等。

在西燕国都古城西20里处， 石哲镇 有一个村庄一直就叫“墓穴”村，又称“墓学”，为什么以墓穴定为村名，当地流传有西燕古国被灭后，国君慕容永被杀后葬身于此地。原先是住有国君守墓人，随着发展就演变为一个行政村。现村东有座 土地庙 ，据传修庙的砖石就是从村里古墓处挖来的。村人为避忌讳，经省 民政厅 批准，改称“晋容”村。此外，当地还流传有其他有关西燕的 口头传说 ，为正史的记载丰富了资料，使得我们今天揭开了西燕的神秘面纱，为三晋历史又添一道 风景线 。