北宋末年，汴梁市集一片繁华，各种杂耍献艺处处表演。一群浮浪弟子正为高俅踢球表演而喝彩，因一耍棍艺人的精彩表演拉走了观众，高俅等不满欲寻滋事者，更群殴耍棍表演者。此时，东京八十万禁军教头王进经过，打散了高俅等人，二人结下积怨。高俅本是董记药店伙计，但因脾气太坏被辞退，几经辗转，进了小王都太尉府作了随从，后来，更被端王留在府内。哲宗皇帝驾崩，其弟端王继位，是为徽宗。高俅随之升迁殿帅府太尉，正好是王进上司，王进不敢露面，但高俅强令其前来，仇人见面，高俅便以“蔑视本官，以病搪塞”为由，轮番棍棒伺候。有一个叫高坎的浮浪弟子从小与高俅交情深厚，高俅将他收作干儿，高坎便成了高衙内。王进经多番思量，认为在东京没有活路，只好忍痛出走，投奔其父在延安府的世交，高俅得知后即下令缉拿王进。

鲁智深到了开封大相国寺，寺内的菜园经常有一批以张三为首的滋事分子骚扰，看菜园的老和尚管不了他们，于是让智深当了这个菜园管长，众泼皮想趁鲁智深新来乍到给鲁智深一个下马威，借给鲁智深送礼之际想把鲁智深掀进粪坑，结果反被鲁智深踢进粪坑。经过鲁智深的教导众泼皮答应再也不来菜园闹事，并说如果鲁智深以后有什么差遣的话众泼皮愿效犬马之劳。鲁智深更与众泼皮结为师徒。一日，智深在菜园演练拳脚，张三等买了酒肉款待师父，谈到高兴时，忽然听到墙外柳树上老鸹叫，智深于是倒拔垂杨柳。接着鲁智深又为众泼皮耍弄禅杖。墙外有人喝彩，原来是禁军教头林冲，智深更与林冲结为兄弟。忽然林家丫环锦儿来报，林娘子被人调戏，林冲赶到，原来是高衙内强行非礼。高衙内回府，为未能得手而耿耿于怀，随从富安献计，让陆谦利用林冲是其恩公的关系，把林冲骗到樊楼喝酒，富安却谎报林娘子，说林冲在陆谦家吃酒倒下，林娘子与锦儿慌忙赶来，锦儿被富安拦在门外，林娘子一人上楼，见到的却是色眼迷迷的高衙内。

高衙内在陆谦家二楼厅堂，死死缠住林娘子不放，林娘子与之搏斗渐渐没力气，林冲赶来，高衙内越窗而逃，林冲怒气冲冲，手执尖刀返回樊楼找陆谦算帐，惜陆谦早已逃离。高俅臭骂高衙内，高衙内气坏一病不起，老都管禀知高俅，陆谦又讹称林冲要杀太尉报仇，老都管一边煽风点火，高俅已想出一个阴谋。林冲在回家途中，以高价买了一把宝刀，次日，太尉府的承局找他，说高太尉要看其新买的宝刀，林冲便随承局进了太尉府，久候不见人来，便到厅内寻人，抬头见是白虎节堂，正欲退出，高俅从内走出，即以「手执利刃，误入节堂」的罪名将林冲拿下。后被开封府定了个「误入节堂」的罪名，刺配沧州。陆谦奉高俅之命，送金十两于公人董超，要其与薛霸在半路结果林冲的性命，林冲怕拖累妻子，临行前写了休书，随董超、薛霸踏上发配之路。

一路上林冲受尽董超及薛霸折磨，行至野猪林，董超、薛霸表示要午睡，怕林冲逃跑，将其绑于树上，回头却取了水火棍，申明是受太尉旨意，要取其性命。林冲危在旦夕之际，鲁智深赶到救下林冲，并欲杀董超与薛霸，幸得林冲求情，二人才保住性命。鲁智深让他们跪在地上自打嘴巴，接着，一路上董超与薛霸背着林冲上路，二人虽然累得要命，但因为鲁智深而不敢有半点怠慢。不久来到林野酒店，鲁智深叫二公人吃完酒饭去弄辆推车并买些草药来，二公人连忙答应。一路上董超与薛霸一个人推一个人拉着林冲上路，快到沧州时鲁智深给了林冲及二公人几两银子并打断一颗松树并警告二公人如果林冲有什么闪失二公人的脑袋比这颗树杈掉得还要利索就辞别林冲回东京去了。走了一会儿林冲遇见小旋风柴进，在其庄院小住，甚受厚待，林冲棒打洪教头，深得柴进赞赏，林冲别了柴进，顺利进了沧州牢城营。董超、薛霸回京，被陆谦所杀。高衙内气恨难消，命陆谦、富安去沧州，务必致林冲于死地。

梁中书重用杨志，是要让杨志押送生辰纲，梁中书为给岳丈蔡京祝寿，搜刮价值十万贯的金银珠宝作为生日贺礼，杨志将生辰纲分做十多个担子，让军士们装做挑夫挑着，杨志与谢都管、二虞候扮作客商，踏上了赴京之路。郓城县都头雷横奉知县相公之命来乡下巡捕盗贼一路劳顿乏力便去郓城县东溪村晁盖庄上讨杯酒吃路过村前灵官庙雷横与士兵们抓了因酒醉而躺在供桌上睡觉的赤发鬼刘唐后晁盖将刘唐救下。刘唐探明押送生辰纲之事与晁盖商议劫取这套富贵，晁盖举棋不定而后刘唐离去。吴用来到晁盖庄上，晁盖将昨夜做了一个梦与昨日就来了赤发鬼刘唐说是有一套富贵拉他做告诉了吴用，吴用说他倒有个好去处不知道晁盖肯不肯去啊？晁盖问哪里啊？吴用说石碣村。晁盖说找阮氏兄弟。晁盖、吴用来到石碣村找阮氏兄弟聚会。在水阁中，吴用、阮氏三雄等都希望晁盖劫取这套富贵，晁盖看了看众人后说了句好有你们几个咱就干！此时刘唐突然出现后几人到船上，吴用指斥时弊，讲明出路，进则可取，退也可守，剖析得天衣无缝，晁盖大喜。后几人又到晁盖庄上商议劫取这套富贵。期间，入云龙公孙胜加入大队，指出黄泥岗是他们的必经之路，又推荐白日鼠白胜到时加入，此时群情振奋，晁盖、吴用、公孙胜、刘唐、阮氏三雄七人把酒为盟，共举大义。

宋江在郓城县扶困济危，人称「及时雨」，他曾为卖唱的阎婆惜安葬亡父，店主刘婆便提出撮合二人，宋江再三推辞，不过刘婆苦缠不休，当宋江得知晁盖等人安然上山心中欣喜，也顺口答应娶阎婆惜作妾。由于宋江以公务为重，不恋女色，常使阎婆惜独守新房，县衙文案张文远早有觊觎之心遂乘虚而入，二人勾搭成奸。晁盖欲答谢雷横的救命之恩，遣刘唐送百两黄金及一封信给宋江。而宋江将黄金及信放入招文袋后，回到阎婆惜处，不料，阎婆惜主动表白与人私通，要宋江写下休书留下财产，成全他们。宋江写罢休书匆匆离去，半途中，发现遗留了招文袋在家里，急忙回去，可惜阎婆惜已看了书信，并要胁宋江要明媒正娶自己，否则就告发其私通梁山强盗，宋江只好一一答应。阎婆惜怕宋江变卦，不愿将招文袋交给宋江，宋江在情急之中，以压衣刀杀了阎婆惜，烧了梁山书信，仓皇逃离，刘婆追出，缠住宋江，最后得老更夫帮忙，宋江才脱身逃去。

刘婆与老更夫上了公堂，张文远见阎婆惜已死，拿宋江的压衣刀作物证，也来县衙告发，刘婆当场揭露张文远与阎婆惜私通，知县重责张文远，并判其入牢。郓城知县派雷横捉拿宋江，雷横到了宋家庄，宋太公声称与宋江早已断了父子情，并有文书可证，雷横拿文书回衙门交差。宋江前往沧州投奔柴进，在柴进庄上遇见同为避官的武松，武松由于十分思念抚养其成人的兄长武大于是便告别了柴进与宋江前往清河县寻找兄长，宋江放心不下送了一程又一程，最终与武松分别。武松在景阳冈酒店痛饮十八碗后，带醉上路，当见到阳谷县衙榜文，要行人定时结伙过冈，免遭虎伤，这才清醒些。同时，听到山中一声虎啸，猛虎腾空窜来，武松闪过，用哨棒击之，武松赤手空拳，将老虎打死。武大以卖炊饼为生，妻子潘金莲原是张大户家使女，受尽磨难，自嫁给武大后，虽说不称心，但总算有了自己的一个家。

次日，众猎户抬着武松与死虎，向县衙报功请赏，县令赏了武松，并留其任县衙步兵都头，武大巧遇武松，欣喜若狂，武松回家见了嫂嫂潘金莲，一家三口其乐融融。武松归来，没有人敢再欺负武大，炊饼生意也上升不少，与其一起卖梨的郓哥也以认识武松为荣，常与武大结伴相随。潘金莲一方面对着一个猥琐丑陋的武大，另一边则是一个英武潇洒的武松，心有不甘，故对武松表现出格外热情及体贴，并借机挑逗武松。武大则早出晚归，努力做生意，更暗为武松娶妻作准备。一日，潘金莲悉心打扮后，寂寞难耐，往窗外观看，不慎将叉竿碰落，正好打在过路的西门庆头上。西门庆仰望，见潘金莲光彩照人，死死盯住不放，潘金莲心慌，放下竹帘。潘金莲对武大的厌恶，与对武松的爱慕与日俱增，一日借武大未归，便要与武松喝交杯酒，面对潘金莲挑逗，武松严词以拒，从此搬回县衙住。数日后，武松受命出远差，临行前再三叮嘱武大要晚出早归遇歹人不要与他争执一切等武松回来再说，武大点头应允。且劝说潘金莲要洁身自好。

西门庆与潘金莲又一次在茶店幽会，王婆中途借买果品离去，西门庆使出情场故技，几番勾引，潘金莲半推半就，做下苟且之事。此时王婆突然出现，要挟潘金莲，潘金莲只好就范，天天来茶馆与西门庆幽会。卖梨的郓哥听见别人议论潘金莲与人幽会，于是告知武大，武大直扑王婆茶馆，王婆被郓哥缠住，武大执扁担闯入茶馆内屋，被西门庆一脚踢中心窝，武大倒地，西门庆逃走。潘金莲扶武大回家，武大一病不起，潘金莲认错，武大原谅了她，只求潘金莲不再与西门庆来往，并答应不将此事告诉武松，潘金莲颇受感动，王婆借送参汤窜入武大家，并要潘金莲再去茶馆，潘金莲丢不下武大，没有答应。潘金莲为武大去抓药，去的路上被王婆截住，王婆说武松就要回来，潘金莲大惊，没有主意，只好答应王婆来茶馆与西门庆商议对策。王婆及西门庆要潘金莲下砒霜毒死武大，潘金莲害怕，但又别无选择。所有的这一切都被躲在角落里的郓哥看了个正着。

潘金莲将和有砒霜的药端给武大并在武大面前认错。王婆进屋后更是添油加醋希望武大服用毒药。武大听了潘金莲的认错之后便心软了喝了一口药感觉药味道很怪便住了口。王婆谎称这药对武大的病有好处希望武大趁热喝下。潘金莲将碗里的毒药全部给武大强行灌下，武大被呛得泪流满面。王婆叫潘金莲用被子将武大捂住谎称给武大发汗。武大在床上挣扎了几下便不动了。王婆与潘金莲掀开被子一看武大两眼睁得大大的早已七窍流血身亡。王婆吓了一大跳。潘金莲吓得倒在了地上。西门庆使银两强令团头何九尽快火葬，不留痕，并再次殴打郓哥，要其守口如瓶。武松归来见兄长已死，悲痛万分，同时找郓哥查问真相，武松、郓哥、何九告到县衙，县令慑于西门庆在阳谷县的势力，不敢受理，武松投诉无门，唯有自行解决。武松带着两个士兵，请了近邻纸店老板、银店姚二、茶店王婆到家，连同潘金莲，在武大灵堂前围桌而坐。武松抽刀指着王婆，要她说出谁是凶手，并叫姚二当场笔录，王婆吓得和盘托出，结果武松杀了潘金莲，提着潘金莲的人头去找西门庆。狮子楼上，西门庆正与几个粉头在饮酒作乐，武松先让店小二送上潘金莲人头，西门庆大惊，武松与西门庆斗了几个回合，西门庆被武松踢下狮子楼，武松也一个虎跃跳出窗外，将西门庆追上并举过头顶又狠狠的掼在地上。西门庆七窍流血命归西天。武松随即上前一刀将他的脑袋切下，众人愕然。武松将武大的一切什物烧了。武松报仇后，自动去县衙投案，县里判王婆死罪，武松脊杖四十，发配孟州。走到路口遇郓哥。郓哥告诉武松他爹死了，他在这世上再没一个亲人了。武松说他和郓哥彼此一样并给了郓哥几两银子。郓哥问武松什么时候回来，等武松回来让武松教他本事。

武松与二公人行至十字坡，在酒店结识了菜园子张青与母夜叉孙二娘，并与张青结为兄弟。接着武松到牢城营，竟得到管营的厚待。管营请武松回家道出原委说明自己名叫施恩，自幼在江湖上学些枪棒，得了个诨名“金眼彪”，在快活林开了百多间酒店赌馆，利用管营牢中死囚犯替其管理生意，财源可观。后来来了个蒋门神，仗着相扑的本事，霸占了快活林，施恩告官告不准，打又打不过他，听说打虎英雄武松来到牢城营，便想请其为自己出口气。武松听罢，欣然答应，只是要求施恩在去快活林的途中，每遇一家酒店便要请他饮酒三碗，他说这叫做“无三不过望”有力又有势喝得烂醉才好下手。武松来到蒋门神酒店后叫酒保先打两角酒尝尝随后又将蒋门神老婆羞辱一番。蒋门神老婆叫人把武松打出去，武松先打了酒店伙计又把蒋门神老婆栽入酒缸，随后又痛打了蒋门神一番并警告蒋门神如果在孟州被武松再见到的话见一次就打一遍见十回就打十遍。蒋门神只好答应武松今后永不在孟州露面。

不过，蒋门神并没有真正离开孟州，他找了张都监，要张替其报仇，张都监把武松从施恩处请入府内，待为上宾，并要将歌女丫环玉兰许配给武松为妻，但武松只以兄妹相称。蒋门神卷土重来，再霸占快活林打走施恩。张都监指使玉兰将赃物暗置武松房内，然后诬武松为盗贼，武松有口难辩，张都监将武松押回牢城营，重责成招，后经施恩帮忙才保住性命，判了发配恩州。二公人押武松走至飞云浦，后面有两个提刀人尾随而来，众人悄悄向武松围拢，武松先发制人，将两人踢下河去，另一提刀人挥刀砍来，武松举枷遮挡，枷被劈开，武松使半片木枷劈死提刀人，并从其余杀手口中得知蒋门神是主使后将他们全部杀死。都监府鸳鸯楼上，张都监与蒋门神一面饮酒作乐，一面等候武松被杀的消息，武松先回快活林，杀了蒋妻，烧了酒店，再回鸳鸯楼，杀死蒋门神、张都监以及参与谋害自己的马夫、玉兰等人。并在墙上写下“杀人者打虎武松也”几个血淋淋的大字。

武松逃离孟州城，在庙内巧遇张青、孙二娘，三人回十字坡。为避官府捉拿孙二娘将武松扮成行者模样，张青修书一封荐武松上二龙山入伙。武松途中遇到宋江在酒店里武松劝宋江与他一起上二龙山，宋江怕多加一条罪名而拒绝。宋江劝武松与他一起投奔清风寨的花荣，武松怕自己杀人太多恐怕会连累宋江而拒绝。于是二人问明店家去清风寨和二龙山的路之后就各奔东西了。宋江离开柴进，投奔清风寨的花荣，中途被强盗捉获，谁知强盗之主却是矮脚虎王英、王英久仰宋江大名，设宴压惊，中途却悄然离去。因为王英劫了清风寨寨主刘高之妻，要其作压寨夫人，宋江看在花荣面上，救了刘高妻。后宋江到了清风寨，刘高妻反诬告宋江是强盗，花荣自然难免私通之罪，刘高将宋江、花荣一并捉拿，及后刘高妻又被王英劫上山寨。刘唐来到清风山拉王英、燕顺、郑天寿等上梁山。宋江、花荣也准备上梁山投奔晁盖，宴间，王英又去纠缠刘高妻，刘唐杀了刘高妻，忽然郑天寿送来宋江的家书，说宋太公已死。宋江立刻赶回宋家庄，却见老父健在，责问弟弟宋清，却遭到宋太公痛骂，宋太公要其发誓永不悖忠孝之本。

宋江在江州安心伏法，只等朝廷大赦，惜后获悉大赦名单上没有自己名字，感到十分失落，独自上浔阳楼借酒浇愁，感慨自己对国不能尽忠，对家不能尽孝，把酒酹江，空有抱负。宋江见酒楼粉墙上有文人题留的诗句，乘酒兴写下了「他时若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫」的七绝，这首诗偏让江州通判黄文炳发现，黄文炳即往告发，知府蔡九乃当朝太师蔡京之子，不学无术，对宋江题诗之事不在意，无奈黄文炳危言耸听，咬定宋江谋反，蔡九便下令审讯宋江。戴宗将消息告了宋江，宋江一时无计，只能装疯。黄文炳重责宋江，宋江抵不住严刑，唯有招认被判死罪。黄文炳唆使蔡九上书蔡太师，以图邀功，家书写好，派戴宗送往东京。戴宗上了梁山说明险情，吴用让萧让仿蔡体拟信，信中令蔡九将宋江解到京城处置，这样便可中途劫救。戴宗带假信返回江州，被黄文炳识破，戴宗也被判死罪，与宋江一起处斩。

监斩官黄文炳押宋江、戴宗赴刑场问斩，黄文炳怕中途生变，提前行刑。晁盖在高处一摔酒碗，梁山众英雄便涌杀过来。花荣放箭，射杀刽子手，李逵抡板斧向官兵排头砍去，打开囚笼，救出宋江、戴宗。行至白龙庙，经宋江介绍李逵与梁山好汉相识。宋江上了梁山，众兄弟设宴接待，宋江深谢众兄弟舍命相救。晁盖又派人将宋太公接上梁山。宋江想起李逵尚有老母在家，李逵不愿惊动旁人，自己下了梁山，途中遇李鬼冒名剪径，被李逵打倒在地，举刀欲砍，李鬼谎称家有九旬老母，求李逵饶命，李逵体恤其孝心，赠银放人，后李逵寻食至李鬼家，李鬼妻欲拿李逵下落而领赏，被李逵听见，李逵杀了李鬼，而李鬼妻则逃脱了。李逵的母亲因日夜思念儿子而双目失明，李逵的兄长李达一见李逵，便骂其做了强盗，连累了全家，并要他见官，李逵火起，一拳击倒李达，李达转身出去，叫来衙门节级杨雄等来捉李逵。

黑旋风李逵背着老母直返梁山。路经沂岭李逵为母寻水而去。不料李母却被山中老虎吃掉。李逵赶回杀了一窝四虎葬了老母。村民中李鬼妻认出李逵便告知曹太公将李逵灌醉并告到县衙。朱贵、戴宗受宋江之命，下山接应李逵，朱贵的弟弟朱富是杨雄弟子，朱富在押解途中请杨雄吃酒，私放李逵，杨雄也没有办法，因要犯走了，杨雄被降职，心中感到非常烦闷，在回家路上被一群落魄汉子缠住借钱，杨雄不借，汉子们用绳索捆住杨雄并对杨雄拳打脚踢。最后得“拼命三郎”石秀替其解围，二人结为兄弟。杨雄之妻潘巧云与和尚裴如海有染，潘巧云借为前夫王押司亡灵做功德之际将裴如海请至家中。当晚潘巧云与裴如海在房内宽衣解带，被“鼓上蚤”时迁发现。石秀在月光下舞弄棍棒一条黑影从旁边闪过石秀竟没有察觉但一件首饰落地的声音惊动了石秀。石秀抓住了黑影，黑影道出原委，自己名叫时迁，人称“鼓上蚤”。时迁于是将此事告诉了石秀。石秀本来不信，于是躲在楼梯口，石秀发现裴如海从潘巧云的房中出来，潘巧云怕丑事败露，先咬石秀调戏自己，杨雄听罢怒不可遏赶走石秀。

石秀气愤非常，当夜先杀了头陀，然后拿着头陀的衣服和木鱼在杨雄家巷子里等裴如海。石秀用尖刀逼裴如海将实情说出后杀了裴如海，又将潘巧云骗上翠屏山捆在树上，拿着裴如海的衣服和木鱼叫来杨雄对质，潘巧云坦然承认自嫁与杨雄两年以来还不如与师兄睡那两夜快活！杨雄听罢怒火中烧，杀了潘巧云。及后，杨雄、石秀及时迁决定投奔梁山，路经祝家庄，晚上，因时迁偷了店里的鸡而与店主发生争执，庄客蜂拥而入，三人杀出客店后时迁中了埋伏被捉。杨雄与石秀逃脱，二人上了梁山，要求发兵救时迁，晁盖因时迁是鼠窃狗盗之辈，不屑兴师动众，宋江则认为，凡投梁山者皆应视为兄弟，并说服晁盖领兵攻打祝家庄。杨雄、石秀潜入庄内，杨雄却被当作梁山细作捉去，宋江不见杨雄、石秀归来。探子报来，祝家庄捉了梁山细作，宋江为救杨雄、石秀，下令直攻祝家庄，却中了对方伏击。晁盖派人要宋江回山，宋江誓要攻打祝家庄，次日，两军对阵，王英被扈三娘所擒。秦明被祝军捉获。林冲活捉了扈三娘。梁山损兵折将，吴用主张只可智取，并想好一计。

登州提辖孙立收到祝家庄差人送来要求援兵的信，不过，孙立没有理会，后来又有人报，弟媳顾大嫂病危，孙立被领到一家客栈，见了顾大嫂却是安然无恙。顾大嫂解释自己与丈夫孙新为救解珍及解宝兄弟，杀了财主毛太公那老贼一家现准备投奔梁山。孙立不忍落草为寇，此时宋江出来，说明梁山志在替天行道，日后只盼皇上招安，仍可为国效忠，最终孙立决定投奔梁山并让宋江依计而行。孙立让孙新、顾大嫂、解珍、解宝扮作公吏，随其进祝家庄，孙新、顾大嫂等借送饭之际，杀死看守兵士，放出众好汉，而在庄外的宋江率兵攻来，祝家军一片狼藉，宋江扫平祝家庄后，戴宗来报，柴进被高唐州知府高廉陷害现已押入死牢危在旦夕。宋江为救柴进，发兵高唐州，知府高廉大败，高廉求叔父高俅派兵增援。高俅奏明徽宗，命呼延灼即刻发兵，但救兵未到，高唐州已被梁山攻下，林冲取了高廉人头。

晁盖败回梁山，病势转危。卢俊义收拾行装准备上路时，被管家李固拦住，官兵一涌而上，以反贼罪名捉了卢俊义，卢的贴身随从燕青上前阻止，被官兵推开，原来吴用所写卦歌每句的第一字连起来为「卢俊义反」。晁盖在临死前折箭起誓，谁捉得仇人史文恭，谁即为梁山之主，说罢便身亡。聚义厅内搭起灵堂，并拥戴宋江做了临时寨主。宋江为替晁盖报仇，号令起兵，荡平曾头市。忽有朱贵来报，大名府卢员外被投入死牢。宋江、吴用决定先打大名府，解救卢俊义。杨雄、鲁智深等已攻破城楼。鲁智深率先打开城门。宋江令旗一挥，林冲、秦明、花荣等冲进城门，一场厮杀，官兵大乱，宋江与吴用等人救出卢俊义，赔罪之余，劝其入伙，卢欣然答应。得知真相后贾氏悔恨不已，一剑刺死李固，并挥剑自刎。

卢俊义上山后，宋江欲让位于他，但众头领却都反对，宋江只得作罢，遂将晁盖的誓箭与卢俊义各执其半，言明谁捉得史文恭谁即为梁山之主。李逵背着宋江，独自下山往曾头市，途中结识“没面目”焦挺。李逵欲先捉史文恭，以保宋江的寨主之位。在曾头市寨门前，史文恭命曾涂将李逵拿进寨来。李逵被史文恭一箭射中脚踝被焦挺所救。后梁山大军赶到，花荣射杀曾家长子曾涂。史文恭跨夜照玉狮子马迎战，秦明中枪落马，林冲、花荣杀出救下秦明。林冲枪挑曾索。双方混战后，曾家二子死去，曾太公懊悔不已，与梁山讲和，宋江要曾家交出史文恭否则誓不罢休。时迁扮作小贩，探明路上陷阱，并设下标记，梁山大军随之潜行夜袭，史文恭与曾家兄弟仓促上阵。曾密被鲁智深禅杖打死。武松等人杀进了曾家府抬头一看曾长官已自缢而死。史文恭射杀曾魁，逃出重围，在路上遇埋伏的卢俊义，终被卢生擒活捉。梁山大胜而归，以史文恭人头祭奠晁盖，宋江正式坐了首位，头领亦排次序，改聚义厅为忠义堂。

一转眼到了除夕，大家在忠义堂摆宴畅饮。宋江乘兴作词一首。但当乐和唱到「愿天王降诏早诏安，心方足」时，武松首先发难，使热烈气氛大变。宴后，宋江把武松、鲁智深、林冲、李逵、阮氏兄弟等叫到自己屋内，讲明心意，众好汉闹得不欢而散。宋江往东京拜见宿太尉，惜宿已被革职。宋江求计，宿让其去御香楼见与皇上有染的李师师，或许能遇上皇上，讨得一纸诏书。宋江带燕青去见李师师，但李师师已上街赏灯。宋江等人会李师师，李师师答应尽力帮忙，正好皇上从地道潜入，李师师忙去迎驾，宋江静候消息。李逵从柴进口中得知宋江去了御香楼，大为恼火，杀奔御香楼，与御林军杀在一处，宋江、燕青大惊，出来与柴进、李俊等会合，众好汉护着宋江边杀边退。高俅得知惊了圣驾，忙调兵遣将，捉拿梁山强盗。元宵夜闹东京，震怒皇上徽宗，徽宗责令高俅尽快剿灭梁山贼寇。

燕青与李逵返回梁山路过寿张县，在酒店里李逵央求燕青先回去，向宋大哥讨一纸赦书来。次日，燕青返回梁山。李逵独自上街，从老人口中得知，寿张县令是个糊涂官，百姓怨声载道。李逵找到县衙，正遇衙役驱赶老妇，李逵痛打衙役随后扶老妇人走进大堂，叫来县令一问，果然是徇私枉法，李逵穿了县令的官服，重审老妇人一案，结果水落石出，此事传扬出去，告状百姓越来越多。最后刘老汉状告梁山宋江，抢其女儿做押寨夫人。李逵大怒，骑马返回梁山找宋江算帐。在忠义堂前李逵挥板斧砍倒杏黄大旗，宋江令人将李逵拿下。李逵道出因由，宋江答应下山对质。刘老汉仔细辩认，只是摇头，宋江离去，李逵发呆，只得回梁山向宋江请罪，宋江列数李逵上山以来所犯之罪，李逵一一认帐，宋江为严明军纪，下令处斩。寿张县刘老汉等百姓给宋江送来万民伞，一齐跪倒为李逵求情，李逵终被赦免。

皇宫殿上，展开一场对梁山是征剿还是招安的辩论，招安派占上风，徽宗派殿前太尉陈宗善办理此事，但高俅、蔡京耿耿于怀，分别派李虞侯、张干办协助陈太尉，实际上破坏招安的实施。梁山忠义堂，时迁报来陈太尉等人到济州，宋江大喜，准备欢迎仪式，宋江命孙二娘、顾大嫂布置厅堂准备酒肉筵席。命王英、扈三娘整饰忠义堂里里外外搭彩悬花。命裴宣、朱武率马步军各五十水泊前二十里伏道迎接御使，不许携带兵器。命阮氏兄弟准备大船在水亭前迎接，御使一到即刻护送上山。其余的兄弟随他和军师、卢员外在金沙滩拜接。不料又引起部分头领的非议。忠义堂前，宋江迎接陈太尉的到来，阮小七命水兵把御酒搬进忠义堂，众头领跪听宣诏，只有武松、鲁智深、阮小二站立不动。唯独不见李逵。当诏书念至尽行剿灭，一个不留时，李逵从梁上跳下，撕了诏书，打了李虞侯。李虞侯发难，武松把刀架在他脖子上，他才不敢吭声。为缓解气氛，陈太尉令张干办赐御酒，不过，大半的御酒已被水兵吃掉，并以湖水充当，众好汉气极，鲁智深砸了酒缸。好汉们涌向陈太尉，幸有宋江保护才没有闹出事来。随后宋江送走陈太尉。

宋江送走陈太尉后病倒，担心从此断了招安的后路，吴用认为只有把官兵们打得一败涂地，才能赢得招安，梁山军又积极备战。戴宗回山寨复命，陈太尉一回东京就被革职查办，朝廷命高俅为大元帅调集大军征讨梁山，太师蔡京命十节度使率兵会集济州听由高俅调遣，各路兵马已在途中。忠义堂内，宋江命林冲、呼延灼、花荣带两千军马去济州城作战，并派阮氏兄弟接应。吴用认为在挪而不在战，损高俅几员大将便可返回，千万不可意气用事。花荣放箭射掉高俅的官帽，他们斩三个节度使，杀出重围，回了梁山。鲁智深、李逵等为他们庆功。金陵水军统制刘梦龙到济州，率官船进发，惜被梁山水军生擒，宋江放其回去，不过终被高俅所杀。后高俅在济州打造百只海鳅大船，亲自督战，但海鳅大船也敌不过梁山水军，高俅束手无策，与李虞侯一起被活捉上山。

高俅与李虞侯被软禁，宋江、吴用前来，表明若不愿久留，可送他们下山，高俅答应回京全力保奏，早日颁旨招安。期间，林冲执刀闯来，欲杀高俅。宋江大惊，抽剑挡在二人当中，后杨志、呼延灼等人赶来，抱走林冲，宋江送高俅下山之际，林冲和鲁智深骑马追至金沙滩但高俅已乘船远去。林冲口吐鲜血栽下马来。鲁智深一拳击倒林冲所骑的马。宋江连忙叫人去叫安道全。吴用认为高俅出身市井无赖，靠他无多大指望得另想办法，于是宋江让燕青再去京城找李师师，但李师师反流露出对燕青的爱慕。另蔡京与高俅密谋，趁江南方腊自立皇帝威逼江北之际，招安梁山，以盗制盗，让其两败俱伤。皇宫殿上，蔡京奏本，徽宗已从蔡京口中得知高俅兵败被擒，又被放走回京，遂准蔡京所奏，重用宿景（原著中为宿元景），命其上梁山颁旨。消息传来，宋江激奋难抑，挥笔放歌。宿太尉忠义堂颁旨，宋江等人连忙跪拜。而林冲则病倒在床，在挣扎爬起时，从床上跌下身亡。就在宿景准备辞别回京之际，朱武慌慌张张的跑来说林教头不行了。宋江、卢俊义、吴用连忙赶到林冲屋内见林冲已死。宋江哭得泣不成声。

梁山众好汉向梁山泊创始人晁盖的灵位辞行。吴用、阮小二、阮小五、阮小七来到晁盖坟前，吴用在坟前烧纸，阮小二、阮小五、阮小七哭得泣不成声。鲁智深提着禅杖在不远处林冲的墓碑前站着，墓碑上刻着林冲之墓。鲁智深看了看，从怀里掏出一块金牌是朝廷发的，鲁智深看了看金牌扔了，提着禅杖走了。梁山军接受招安后，大队人马开到东京城外，在陈桥驿驻扎，征示皇本拟加官封爵，高俅从中作梗。蔡京则要梁山军马上去征讨方腊，经宿太尉金殿力辩，徽宗才对梁山军暂行安抚，并召宋江、卢俊义进宫见驾。二人见了徽宗，受赐锦袍。在宋江、卢俊义进宫时，殿帅府李虞侯到陈桥驿张贴告示，不准梁山人擅自入城，惹恼众好汉，经吴用按捺，才没有闹成事端。一军校何成因李虞侯克扣军粮军饷一怒之下杀了李虞侯后挥刀自刎。朝廷降旨，要梁山军南征方腊，吴用深知此是高俅、蔡京「以盗制盗」「以贼制贼」的阴谋，但也别无选择。

南征出征前，鲁智深借拜谒智清长老为名，再次皈依佛祖，留在大相国寺修行。燕青往御香楼辞别李师师，李师师为其祈祷，保佑燕青平安归来。南征之前，宋江军营大旗被狂风吹折，梁山众头领心情沉重。公孙胜也不辞而别仍去当他的云游道士。梁山军攻破苏州城，苏州守将──方腊之弟方貌弃城南逃。苏州之战，双方死伤惨重，杨志断腿。而蔡京、高俅却在高俅府中为蔡京的「以贼灭贼」之策奏效而庆祝，同时蔡京命令高俅速命招讨张叔夜催促宋江于限期内攻克杭州，不得延误，加速宋江与方腊之间的自相残杀。宋江、吴用看出蔡京、高俅的险恶用心，宋江冒着「私下议和」的罪名，想与方腊化干戈为玉帛。先派燕青与李逵进城，找庞氏兄妹疏通，以求言和。涌金门外，两军对垒，宋江、方腊各抒己见，谈判遂告失败。

宋江、方腊「私下议和」之事，被蔡京、高俅得知，蔡、高面奏皇上，要拿宋江问罪，亏宿太尉金殿力办，蔡、高阴谋才未能得逞。宋江劝降无望，只得与方腊决战，张顺为替宋江送信给方腊被方腊之弟方貌乱箭射死于涌金门上。全军将士跪成一片在炮声中为张顺举哀。宋江为张顺拔箭。宋江每拔一支箭便有一声炮响。宋江于是炮轰涌金门，方腊之弟方貌从城楼上跳下之后逃走。卢俊义率军从旱路攻城，被守城的庞万春用擂木滚石压下，时迁攻城，方腊军以磨盘石块抛下，时迁终至毙命。花荣放箭射中庞万春。武松、燕青指挥军士用圆木撞开城门。庞氏兄妹被阮氏兄弟所杀。王英被方貌所杀。扈三娘被方貌的马蹄踩死。方貌也中刀惨死。杭州之战，宋江先胜，但梁山将领三十余人阵亡，城内一片狼藉。蔡京、高俅得知宋江攻陷杭州，恐怕宋江获得南征首功，特让童贯取代南征招讨张叔夜，并让童贯务必抢在宋江剿灭方腊前赶到南军营，宋江、吴用等人深知必须抢在童贯到来之前结束南征。为了通过乌龙岭，卢俊义带解氏兄弟上山探路，解珍及解宝在攀登绝壁时被方腊军击死。同时高俅又将张叔夜召回京城问罪。

乌龙岭下，宋江只得硬拼。梁山军与方腊军短兵相接，秦明被乱箭射死。顾大嫂、孙新、孙立被夹子夹死。张青被火箭射死。燕青被竹签戳伤了眼睛，被李逵所救。花荣在奋力厮杀。孙二娘、武松在奋力厮杀。孙二娘为救武松被钉板扎死。阮小二、阮小五掉入陷坑被竹签扎死。方腊军节节败退，乌龙岭的天然屏障终被宋军打破，张叔夜回到京城，未能面君，就被高俅投入大狱，后朝廷降旨，以“督战不力”为由将张削职为民，遣返原籍。梁山军攻下乌龙岭，方腊之子方天定败逃回皇宫，方腊皇宫顿时大乱。方腊与方天定在逃窜途中与李逵、武松遭遇。方天定被卢俊义、武松合力杀死。武松被方腊砍断了左臂，他用右臂死死的勒住了方腊的脖子，方腊终被生擒。宋军攻下青溪城，此时童贯赶来，杀了方军两千名俘虏，押着方腊的囚笼，抢先回京领功。梁山军经过南征方腊，死伤大半，回京途中武松不愿接受朝廷封赏，留在六和寺中做了清闲道人，颐养天年。宋军在凯旋路上，李俊、童威、童猛又借病离队。宋江率领的这支队伍成了得胜的哀兵，七零八落，气氛沉闷。东京城外，宿太尉等迎接梁山军。宿查问谁才是擒方腊之人，宋江愕然，原来童贯押解方腊回京，要冒功邀赏。宋江不禁悲从中来，同时，燕青又不辞而别……众好汉都接受封赏，唯有阮小七因身穿方腊龙袍纵马狂奔被免去官职贬为庶民。

燕青返回御香楼寻找李师师，后二人双双浪迹江湖。阮小七被贬回石碣村，宋江再三挽留，还托宿太尉奏圣上收回成命，阮小七却乐得其所，能回老家打渔，乐哉悠哉，接着，柴进、朱武、戴宗皆辞官不受，宋江无奈，只得洒泪作别。宋江在赴任前，花荣向省院交了官印，要陪同宋江左右，以防不测。梁山头领封官赴任，引起蔡京、高俅、童贯的极度妒忌，他们密谋要先将宋江、卢俊义置于死地。他们先调卢俊义进京，赐饮慢性毒酒。卢俊义在回庐州的途中，毒性发作，落水而死，蔡京、高俅又如法炮制，派人到楚州赐“御酒”给宋江、花荣。宋江、花荣明知是计，但为了保住所谓的“忠君”的名分，只好饮用，但又怕死后，李逵闹事，宋江向李逵陈明心意，同饮毒酒。最后，宋江、李逵、花荣同死楚州。吴用得知此情后，返回梁山，在忠义堂悬梁自尽。皇宫大殿内，宿太尉请得皇命要求为宋江立庙供后人瞻仰，徽宗准奏。

1. 《水浒传》的制片人任大惠和 中央电视台 的台长王枫共同决定，聘请当时正在热播的评书《水浒人物传》的表演者田连元为艺术顾问，并和田连元一同去山东省和梁山县和东平湖石碣村实地参观。
2. 鲁智深的扮演者臧金生原本体重只有170斤，为了塑造好形象，他每天吃20个鸡蛋，增重到260斤。
3. 该剧中的“梁山好汉”们在开拍前三个月都需要集训健身，剧组专门制备了健身器材和健身房，让演员们增块头、练肌肉 ^。
4. 拍摄过程中武打戏很多，演员经常都会受伤。观众看到的十几分钟的戏，可能要拍上半个多月。尤其是武打，一个动作经常要拍上几十遍。那时演员也都是亲自上阵，除非是特别危险的动作才用替身 ^。
5. 为了保证整体风格的统一，张绍林对演员的妆容也有要求。拍摄时有一天，他发现扈三娘（郑爽饰）的眼睛看起来很怪，问了化妆师才知道，演员为了好看，用了当时很流行的睫毛膏，张绍林让她立刻去卸掉睫毛膏，坚守朴实的风格 ^。
6. 选角时，正读大二的 蒋勤勤 被邀请她饰演林冲娘子，但在拍完两场戏后，张绍林觉得蒋勤勤演得不太理想，打算换人。
7. 为了能够找到心中完美的“潘金莲”人选，很多当红女明星都来试戏，包括孙悦、王姬，林芳兵等。
8. 扮演潘金莲的 王思懿 在剧中学会了一门做面食的手艺，以至于后来整个剧组的馒头都是她蒸的。
9. 《水浒传》中的好汉们武功了得，为此主演们进组后都进行了刀叉剑戟的集训。但出乎意料的是，武大郎的扮演者 宋文华 居然有真功夫。
10. 为了拍摄好武松景阳冈上打虎这场戏，武松的扮演者 丁海峰 、李逵的扮演者赵小锐不惜和真老虎演对手戏。剧组也为两位演员各投保十万元开拍打虎戏。

    年份	奖名	获奖项目	颁发对象	获奖/提名
    1998	第16届中国电视金鹰奖	最佳长篇连续剧	《水浒传》	获奖
    1998	第16届中国电视金鹰奖	最佳导演	张绍林	获奖
    1998	第16届中国电视金鹰奖	最佳摄像	于敏 、张绍林	获奖
    1998	第16届中国电视金鹰奖	最佳美术	钱运选	获奖
    1998	第18届中国电视飞天奖	优秀长篇电视剧	《水浒传》	获奖
    注：获奖记录参考资料 时间证明，《水浒传》所体现出来的独特艺术魅力和审美价值，使它们当仁不让地成为中国电视剧发展史上的经典之作，成功缔造了名著改编为电视剧的经典神话。该剧使人看了之后印象鲜明，舒坦痛快。故明末清初文学批评家金圣叹说“不读水浒，不知天下之奇。” （金鹰网评） 《水浒传》描述了梁山泊农民起义从聚义到失败的悲剧结局。深刻揭示了起义的社会根源，满腔热情地歌颂了起义英雄的反抗斗争和他们的社会理想，也具体揭示了起义失败的内在历史原因。 （新浪娱乐评 ） 《水浒传》剧情豪迈草莽，是一部一百单八将的男人戏。并且该剧批判现实主义的男性视角变为浪漫理想主义的女性视角。看完《水浒传》，众好汉一腔热血、简单粗暴的能量让人久久难忘。 （新浪娱乐评 [9-10] ） 央视版《水浒传》在尊重原著的基础上加以创新，一经播出，好评如潮，曾经引发万人空巷的壮景，在全国引起热烈反响，是一代人成长记忆中不可磨灭的经典版本。 （中国江苏网评） 2.原著中花荣最后和吴用自尽在宋江坟前，而央视版中花荣和宋江喝毒酒而亡。 3.原著中林冲是在征方腊后，在途中病逝，而央视版中林冲是因宋江放了高俅而气死。 4.原著中同时迁去偷徐宁的雁翎圈金甲的是汤隆，而央视版则改为杨雄。麻翻徐宁的是铁叫子乐和，电视剧里并非如此。 5.原著中时迁是在征方腊之后还朝途中病逝，而央视版则是被石头砸死。 6.原著中安道全在征方腊途中被召回京，而央视版却没有。 7.原著中扈三娘是被郑彪用砖头砸死，而央视版则是被方貌用马踏死的。王英是被郑彪刺死的，电视剧里是被方貌所杀。 8.原著中孙立、孙新、顾大嫂三人皆在征方腊后幸存，而央视版中却都战死了。 9.原著中有呼延灼攻打三山的情节，而央视版中却没有。 10.原著中阎婆和刘婆是两个人，而央视版却将其合并成一人。 11.原著中陷害梁山泊的是蔡京、高俅、童贯和杨戬，而央视版只演了前三人。 12.原著中泰安打擂时只有燕青和李逵去了，而央视版还有庞万春和庞秋霞，并且庞万春绰号是“小养由基”，而不是“九天飞龙”，原著中也没有燕青去劝降庞万春的内容。 13.原著中武松是被包道乙的法术斩了左胳膊，而央视版却是方腊砍掉。 14.原著中晁盖中箭是夜里中了奸计被射的，而央视版却是一开始就死了。 15.原著中宿太尉去华山是大闹华州的时候，而央视版却是打曾头市的时候。 16.原著中打杭州时张顺是潜水到涌金门时被方天定放箭杀了，而央视版中则是给方腊送书信在涌金门上被乱箭射死。 17.原著中方貌是在苏州城被攻破时被武松杀掉的，而央视版中方貌在苏州被攻破时逃走到了杭州城，最后在杭州城被攻破时被张横从背后杀死。 18.央视版中有宋江和方腊在涌金门外私下和谈，结果以谈判失败告终，原著中无此情节。 19.央视版中张招讨在宋江等人攻打乌龙岭时被奸臣召了回去，并被贬为平民。原著中并无此情节。 20.央视版中让宋江等人打方腊的是高俅和蔡京，让宋江和方腊以所谓以“贼”灭“贼”的方法自相残杀。原著中并非如此。 21.央视版中燕青最后和李师师私奔，原著中并无此情节。 22.原著中阮小二是兵败自刎而死，央视版中是被竹签扎死的。 23.原著中阮小五是被人杀死的，央视版中是被竹签扎死的。 24.原著中是鲁智深擒的方腊，央视版中是武松单臂擒方腊。 25.原著中王进打史进央视版中没有。 26.原著三山聚义打青州，央视没有，原著众虎同心归水泊是三山，央视只演了两山。 27.原著中小李广梁山射雁，而央视却没有。 28.原著中花荣和秦明对打，央视版中却没有。 29.孙立孙新大劫牢里，原著是顾大嫂劝服孙立的，宋江并没有参与，但电视剧里却有宋江。 30.原著中的很多人物，如玉幡竿孟康、锦豹子杨林、金钱豹子汤隆、双枪将董平、金毛犬段景住、病大虫薛永、摩云金翅欧鹏、毛头星孔明、独火星孔亮等人均没有出现，部分人物仅在第四十二集征方腊阵亡名单中用字幕一笔带过。 31.原著中朱富的师傅是青眼虎李云，但电视剧里是病关索杨雄。 32.原著里戴宗在寻访公孙胜的途中遇到了杨林，邓飞等人，并且和杨林一起遇到了石秀，电视剧里则没有。 33.电视剧中，裴如海和潘巧云通奸时被时迁偷看到，原著并非如此。 34.电视剧里裴如海和潘巧云奸情是石秀抓到了偷看的时迁才知道的，而小说里是石秀自己怀疑并发现的。 35.电视剧里杨雄醉酒被潘巧云蒙骗赶走石秀，石秀杀裴如海及胡道，把潘巧云劫到山上，杨雄不信石秀的话，上山盘问，最终怒杀潘巧云。但小说里是石秀找到杨雄后，杨雄承认自己酒后失言，于是和石秀一起骗潘巧云上山，将潘巧云及随身丫环杀死，并且在山上遇到了时迁。 36.原著中扑天雕李应两次修书向祝家庄要时迁，被辱骂后去祝家庄质问，受了箭伤，石秀、杨雄无奈才去梁山求救，电视剧里并没有。 37.鲁智深大闹桃花村，火烧瓦罐寺，“插翅虎枷打白秀英，美髯公误失小衙内”，武松夜走蜈蚣岭和醉打孔亮等都被删掉。 38.孙二娘是被杜微飞刀射死的，电视剧里是为救武松而死。 39.小说里鲁智深在浙江六和寺坐化，而电视剧中的鲁智深则是因为林冲去世，对宋江向朝廷投降感到心灰意冷而出家了。 40.秦明是被方杰杀死，电视剧里是被乱箭射死，同时关于秦明的情节删除了很多。 41.高俅和王进结仇是因为他早先被王进的父亲打伤过，而电视剧里是王进痛打高俅后结仇的。同时当上太尉后，王进确因有病没到，也没有挨打，电视剧里则是托病后被重打。 42.电视剧里征方腊刚开始不久，杨志断腿残废了，小说里并没有这一段，杨志最后是得病死的。 43.献钩镰枪法破连环马的是汤隆，电视剧里却是天目将彭玘。 44.鲁达拳打镇关西前和李忠、史进在一起喝酒，但是电视剧里缺了李忠。 45.电视剧第32集《英雄排座次》里李逵私自下山去打曾头市，遇到没面目焦挺，后被史文恭射伤，小说里并非如此。 46.小说里排座次是在收完没羽箭张清和紫髯伯皇甫端后，但电视剧里是在攻打完曾头市之后，收董平、张清和石碣受天文这一段被删掉。 47.卢俊义的夫人李氏是和李固一起被卢俊义所杀，电视剧里是自杀而死。 48.电视剧第22集《清风寨》，宋江去清风寨被劫上山，后知道是宋江并给他松绑的是王英，小说里是燕顺。杀死刘高夫人的也是燕顺，电视剧里是刘唐，小说里刘唐并没有在此环节里出现。 49.给宋江村店送信的是石将军石勇，电视剧里是郑天寿。 50.前来梁山进行招安的宿太尉，小说原著中名为“宿元景”，而电视剧中则名为“宿景”。 51.小说原著中的紫髯伯皇甫端，电视剧第40集《征方腊》中则将其误称为“皇甫瑞”。 52.电视剧第3集《大闹五台山》中，五台山众和尚诱骗鲁智深饮酒犯戒，与小说原著描写不同。 53.电视剧第21集《血溅鸳鸯楼》中，武松大闹飞云浦之后，首先砍杀蒋门神娘子并火烧快活林酒店，随后在鸳鸯楼杀死蒋门神，张都监等一干人；而在原著中，则有蒋门神，张都监，张团练三人，电视剧之中则缺少了张团练，且原著中无武松砍杀蒋门神娘子并火烧快活林酒店的相关情节描写。 54.电视剧第27集《祝家庄》（上）之中，杨雄与石秀化装进入祝家庄侦察，结果杨雄被捉；而在原著中，则是石秀与锦豹子杨林进入祝家庄侦察，被捉的则是杨林。 55.大刀关胜，只在电视剧第43集《宋江之死》中，宋徽宗封赏宋江等人之时才露了个脸，电视剧关于关胜的情节也有所删节。